Сюжет фильма : 2046 год. Технологии позволили создавать роботов, чтобы те служили на благо человека. De Ming (Alex Fong) специально разработанный для службы в полиции андроид первого поколения с ИИ. Под руководством Xu Da Chun (Hu Jun), De Ming попадает на службу в отдаленную деревушку, где истинная его личность не раскрывается. Там в него влюбляется его коллега по службе Su Mei (Betty Sun), не зная о том, что он на самом деле. Однажды Su Mei и Xu Da Chun получают задание - найти и захватить беглого робота K-88 (Jacky Wu). После тяжелой битвы K-88 раскрывает истинную причину своего побега; он не хочет быть роботом вечно. Su Mei чувствует, что De Ming разбивает ей сердце не принимая её любви, ведь роботам неведомо такое понятие, как любовь... Вскоре De Ming встретит новое испытание, в виде прибывших на Землю киборгов-убийц, единственная цель которых - истребить все живое...